投资理念及风格
公司的投资理念:“价值为基础、成长为核心”。
公司的投资策略:大盘+主赛道选择+优选个股,致力发现每年的主赛道,并在主赛道中挖掘优秀的投资标的。自上而下为主,辅助自下而上相结合。
风险控制
公司的风险管理理念与投资理念始终融为一体,其核心为坚持稳健投资的原则,坚持“市场决定仓位,精选个股组合投资”的风险控制理念。具体到投资过程中,以主动风控为主,根据宏观和技术指标执行仓位管理,坚持优势赛道、优势公司、优选时段、优选价格,确保公司股票池质量。被动风控为辅,严格执行公司风控制度,净值下滑过大时,交易部强制按比例降低当前仓位。